BANCA MEXICANA, DE LAS MÁS RENTABLES DEL ORBE

Afirman que el sistema bancario de México, por su estructura y regulación, facilita a estas instituciones tener amplias ganancias sin incurrir en altos riesgos

Ricardo Jiménez | El Universal
La alta rentabilidad de la banca mexicana registrada en los últimos años es producto de los altos intereses que pagan las personas físicas en el uso del crédito al consumo, advierten analistas financieros.
Afirman que el sistema bancario de México, por su estructura y regulación, facilita a estas instituciones tener amplias ganancias sin incurrir en altos riesgos, y donde las matrices que no son de origen mexicano disfrutan de las utilidades generadas.
No obstante que la rentabilidad de la banca nacional alcanzó niveles de hasta 20%, —por encima del promedio mundial—, en el periodo pre-crisis, hoy se encuentra en 13.52%, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria de y de Valores (CNBV).
La rentabilidad de estas instituciones resulta de los ingresos por cobro de comisiones, transacciones, disposición de efectivo, crédito al consumo y a la vivienda.
José Luis de la Cruz, catedrático del Tecnológico de Monterrey, comenta que el crédito al consumo es la principal fuente de ingresos de la banca mexicana, debido al diferencial de tasas que existe entre lo que paga por recibir dinero y lo que cobra por prestarlo.
Afirma que el perfil del crédito que otorga la banca en México, a partir de 2000, privilegió el crédito al consumo, y en una segunda instancia al financiamiento de vivienda.
“El sistema bancario mexicano se ha aprovechado de una estructura y una regulación que le facilita ganancias propiamente sin tomar demasiados riesgos”, asevera el catedrático del Tecnológico de Monterrey.
Papel de la banca de desarrollo
Anticipa que una de las formas de reducir las utilidades de los bancos sería a través de una mayor competencia que permita eliminar la dominancia de los tres principales bancos del país y, por consiguiente, rebajar tasas de interés y comisiones.
El experto sugiere además la inclusión de la banca de desarrollo para prestar dinero a las empresas con un menor costo.
Afirma que si bien no se cuenta con un estándar sobre la rentabilidad de la banca a nivel mundial, el nivel de rentabilidad de los bancos de países desarrollados se encuentra en 10%, es decir, por abajo de los bancos mexicanos. Cita de ejemplo que 35% de las utilidades del Banco Bilbao Vizcaya a nivel mundial salen de México.
Santiago Carniado, analista de bancos de Standard & Poor’s, coincide en que esa rentabilidad de bancos nacionales resulta del crédito al consumo con altas tasas de interés, que les permite obtener un amplio margen a pesar de las pérdidas que genera el mismo producto. ”La buena rentabilidad está en función de las altas tasas”.
“Creemos que es una de las razones que explica esta alta rentabilidad de los bancos mexicanos”, sostiene el analista de Standard & Poor’s.
“Si vemos el margen de intermediación del diferencial neto de intereses, hacia finales de 2007 todavía se tenía un portafolio de consumo elevado, lo cual generó una rentabilidad de alrededor de 21.94%, para el cierre de 2009 que se disminuyó el crédito al consumo prácticamente se frenó y bajó a 5%, por lo tanto al disminuir el negocio del crédito al consumo baja la rentabilidad”, explica.
Por otro lado, añade, las comisiones no tienen el mismo peso, las entradas por los intereses cobrados en los créditos al consumo, por ejemplo, en comisiones suman 4 mil 850 millones de pesos de todo el sistema, mientras los intereses cobrados por todos los tipos de créditos al consumo y empresas es de 242 mil millones de pesos.